Wir bieten unseren Mandanten personifizierte Investmentstrategien an, die es ermöglichen, komplementäre Bausteine so zu kombinieren, dass sich ein Vermögensinhaber mit seiner persönlichen Risiko- und Renditepräferenz komfortabel wiederfindet.

Gerne überprüfen wir Ihr Depot auf die Kompatibilität mit Ihren Wünschen und Zielen. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen unverbindlich zur Verfügung. Unsere Analyse beinhaltet folgende Bereiche:
• Erfassung Ihrer Risikotragfähigkeit
• Analyse der Depotstruktur
• Bonitätsanalyse
• Vorschläge zur Kostensenkung
• Vorschläge zur Performancesteigerung

Für die detaillierte Erstellung einer Depotanalyse benötigen wir neben unserem Formular die Kopien ihres aktuellen Depotauszuges. Diskretion und Anonymität sind eine Selbstverständlichkeit für uns.